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塑化上半年高景气 下半年面临上行压力

http://www.wdb0.ooo 2018年6月25日 化工产品网

PVC上半年运行健康 下半年上行压力渐增

2018年上半年国内PVC市场高位震荡受电石价格高启带动2018年上半年PVC平均价格为6600元/吨较去年上半年均价6100元/吨亦相应抬升500元/吨同?#20445;?#20379;需面紧?#33014;?#19979;价格涨跌节奏进一步加快单边形态?#26377;?#24615;减弱年初受局部集中补货支撑PVC价格开局大涨而春节后在库存增长的高压下3月PVC再次重演倒春寒行情不过PVC价格弱势格局仅?#20013;?#20102;大半月就得到扭转3月底至今适逢电石企业和PVC企业检修季整体供应面向好叠加内蒙非煤矿山及某PVC装置事故消息炒作PVC价格呈?#33267;?#27874;阶段性回暖但同时PVC?#20013;?#28072;价的基础不牢固随着炒涨之风散去7000元关口上方市场追高者日渐趋寡, 导致PVC价格欲涨乏力

展望下半年7月初PVC检修逐步步入尾声同时下游处于生产淡季供需矛盾或较前期有所突出但是一方面由于当前PVC库存已经去化至去年同期低位一旦下游旺季前再度补库对价格的带动作用仍然明显另一方面电石成本抬高已成常态虽然上半年石灰石整治影响不及预期但事实上优质的石灰石正在逐年枯竭石灰石主产区限采影响将?#20013;?#21457;酵加上7月起新的电石工业污染物排放标准?#26041;?#23454;施届时电石环保问题是否激化也存在一定的不确定性因此PVC价格?#25925;?#26377;望在三季度再次迎来一小波上涨但鉴于当前价格已处于中高水平因此下一波涨价幅度或相对有限而进入四季度PVC新增产能逐步落地投放以及反倾销到期虽然?#23548;?#24433;响可能小于预期但考虑到采暖季期间需求将减弱供强需弱格局仍然明显届时PVC价格或将从高位回落

烧碱上半年跌多涨少 下半年有望高位徘徊

2018年上半年烧碱价格跌多涨少截至6月22日国内32%离子膜碱市场均价为1071元/吨较2017年12月31日下同下跌254元/吨跌幅19.18%国内99%片碱市场均价为4100元/吨下跌760元/吨跌幅15.64%

从供应面来看上半年烧碱供应充足因烧碱利润丰厚烧碱企业?#20013;?#32500;持较高的开工率同?#20445;?#19978;半年烧碱企业检修计划较少烧碱损失量有限使得市场货源供应十分充裕据国家统计局数据显示2018年1-5月国内烧碱产量累计达1436.9万吨同比下降0.4%

?#26377;?#27714;面来看上半年下游需求有所减少以最大消费领域氧化铝为例截至2018年5月我国氧化铝建成产能8167万吨运行产能7297万吨同比增长2.40%然而氧化铝产量下降2018年1-5月我国氧化铝产量2720.2万吨同比下降11.98%另外上半年的两会青岛上合组织峰会对多地的造?#20581;?#21360;染等行业开工造成一定的影响另外燃煤?#21592;?#30005;厂检查一定程度上也影响?#25628;?#21270;铝企业的正常开工

整体来看供大于求是主导上半年烧碱市场价格跌多涨少的主要原因

下半年来看烧碱产能进入低速增长阶段整体供应依旧充裕据?#25910;?#32479;计2018-2019年我国仍有7家烧碱企业的新增产能投产涉及产能共103万吨退出隔膜碱5.5万吨净增加97.5万吨新增产能主要集中要华北及西北等地区截至2018年5月底中国烧碱生产企业为160家总产能?#24067;?147万吨较前一年新增45万吨退出5.5万吨净增加39.5万吨

下游方面烧碱终端需求有望继续增长据?#25910;?#32479;计未来5-8年中国氧化铝新增项目在建产能830万吨拟建产能4700万吨左右未来几年氧化铝行业仍处于扩张期对烧碱的需求将不断增长预计对烧碱市场消耗比例将不断走高另外近几年铝矿质量逐年下降造成单位生产氧化?#20102;?#28040;耗的烧碱不断增多然而环保督察对下游氧化铝的影响作用越来越大也使得氧化铝的产量存在不确定因素今年以来国?#19968;?#20445;督察政策力度进一步加码使得氧化铝原?#19979;?#22303;矿的开采受政策面影响增大进而影响氧化铝的生产成本例如山西吕梁地区自2018年3月起开展为期三个月的蓝天保卫?#20581;保?#21407;则上要求所有非煤矿山开采全部停产否则给予严厉处罚另外对矿石破碎场地环保除尘加大查处要求必须安装合规设备使得矿石破碎场成本增加近千万如果矿方无力承受只能被迫关停另一方面根据大气污染防治行动计划和国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见?#32602;?#22810;地进行环保和去产能整治以山东为例5月底山东省公布了魏桥燃煤?#21592;?#30005;厂改进措施关停电解铝产能269.2万吨关停所有违规机组山东魏桥作为国内最大的民营氧化铝企业对其处置引发?#30340;?#21095;震氧化铝开工随之下降对烧碱需求明显减少而这种现象在下半年也有继续发生的可能

综合来看目前国内烧碱市场依旧处于供过于求的格局尽管上半年价格有一定下行但烧碱企业及贸易商仍有较大的盈利空间因此下半年烧碱企业开工还将处于高位即便环保督察及中美贸易?#38477;日?#31574;或消息将影响下游终端需求但整体影响力度不会太大需求还将维持在一个较为稳定的状态预计烧碱下半年仍将在高位徘徊如无强劲利好消息刺激价格难以再度重回2017年5000元/吨的历史高位

三聚烯烃上半年偏弱 下半年依旧难乐观

  PE方面2018年上半年国内PE市场先扬后抑上游原油连续上涨为聚烯烃提供较强的成?#23616;?#25745;并且生产厂家的库存始终处于偏低水平对市场?#28784;?#24515;态形成较大提振线性期货年初高位运行且部分石化调涨出厂价市场价格有所跟涨但是下游工厂对高价原料采购积极性不高导致原料出货缓慢部分产品价格开始回落二季度石化报价松动市场交投氛围偏空下游需求偏弱实盘?#23665;?#26377;限二季度LLDPE主流市场价格华南9450-9700元/吨华东9400-9750元/吨华北9350-9500元/吨

PP方面一季度我国PP市场行情疲软二季度走势相对坚挺一季度除了1月?#26377;?#20102;2017年四季度的涨势之外其余时间以下行走势为主以华东市场为例1月初拉丝料主流价格在9300元/吨截至3月20日拉丝料主流价格跌至8600元/吨跌幅达到7.53%二季度PP方面价格表?#33267;?#22909;部分上游厂家检修使得市场货源供应出现结构性紧张局面部分地区价格出现走高但是整体来看贸易商库存仍有累积同时下游备货积极性不高对价格的进一步上涨存在压制45月国内PP市场价格重心继续上?#30130;?#21333;月涨幅在150-250元/吨其中低熔共聚单月涨幅在450元/吨6月华北市场拉丝主流价格在9050-9250元/吨华东市场拉丝主流价格在9100-9250元/吨华南市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨

供应面上2017年四季度国内聚烯烃市场价格小涨国产量以及进口量明显增多虽然2018年聚烯烃市场价格开始震荡下跌但部分市场参与者对后市看法相对乐观且有套保需求市场进口货源供应依旧保持在高位伴随着源源不断的进口货源到港港口库存一直维持在较高位置难以短时间内被市场消化石化装置方面虽然上半年有上海石化燕山石化神华榆林和扬?#24433;退?#22827;等装置停产检修但整体来看检修损失量占比基本维持在总产量15%左右的较低位置故国产供应量依旧处于较高水平在2018年1月更是达到近4年来最高点据?#25910;?#20102;解下半年有部?#20013;?#22686;聚烯烃装置将投产预计届时市场货源供应将达到一个新的高峰

需求面上下半年是膜料?#26579;?#28911;烃终端下游的传统需求旺季但从近几年同期的表现情况来看聚烯烃终端下游需求并不及市场预期因?#22235;?#20197;对市场形成强有力的支撑另外国产料出口量十分有限主要以内销为主市场供需矛盾将逐?#36739;?#29616;综合预计2018年下半年聚烯烃行情将继续走软作者广东塑料?#28784;?#25152;行业分析师 吴宇薇严肖冰杨帆


个人观点仅供参考



价格库 作者 编辑江涛
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